Aprueban trámite anticipado, inscripción del 'Tercer Programa de Bonos de titulización - HOCP' y registro del prospecto marco correspondiente en el Registro Público del Mercado de Valores SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA GENERAL DE SUPERVISIÓN DE ENTIDADES N° 84-2013-SMV/10.2 Lima, 27 de junio de 2013 EL INTENDENTE GENERAL DE SUPERVISIÓN DE ENTIDADES VISTOS: El Expediente N° 2013017978 iniciado por Creditítulos Sociedad Titulizadora SA así como el Informe sábado, julio 13, 2013

Aprueban trámite anticipado, inscripción del 'Tercer Programa de Bonos de titulización - HOCP' y registro del prospecto marco correspondiente en el Registro Público del Mercado de Valores

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA GENERAL DE SUPERVISIÓN DE ENTIDADES N° 84-2013-SMV/10.2

Lima, 27 de junio de 2013
EL INTENDENTE GENERAL DE SUPERVISIÓN DE
ENTIDADES
VISTOS:

El Expediente N° 2013017978 iniciado por Creditítulos Sociedad Titulizadora SA así como el Informe N° 631-2013-SMV/10.2 del 27 de junio de 2013 de la Intendencia General de Supervisión de Entidades de la Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 301 y 314 de la Ley del Mercado de Valores,
Decreto Legislativo N° 861 y sus modificatorias, en los fideicomisos de titulización, la sociedad titulizadora que actúa como fiduciario es la que realiza la emisión de los valores respaldados por el patrimonio fideicometido;

Que, en sesión del 30 de abril de 2013 el Comité de Gestión de Hunt Oil Company of Peru LLC, aprobó que a través de su sucursal en el Perú denominada Hunt Oil Company of Peru LLC, Sucursal del Perú, la sociedad participara como originador en un proceso de titulización de activos, en el marco de un programa de bonos de titulización. Asimismo, se acordó delegar en Bárbara Cecilia Bruce Ventura, Jorge Enrique Paulino La Torre y Rosanna María Clemencia Brigneti Barbis facultades suficientes para determinar individualmente los términos, características y condiciones de la referida titulización, así como la transferencia fiduciaria de determinados bienes y derechos correspondientes al Lote 88 para respaldar las emisiones de bonos de titulización a ser realizadas por el fiduciario a partir del programa denominado 'Tercer Programa de Bonos de Titulización - HOCP';

Que, mediante escrito presentado el 13 de mayo de 2013, complementado el 15 de mayo y el 12, 13, 17, 24,
26 y 27 de junio de 2013, Creditítulos Sociedad Titulizadora SA solicitó a la Superintendencia del Mercado de Valores la aprobación del trámite anticipado e inscripción del programa de bonos de titulización denominado 'Tercer Programa de Bonos de Titulización – HOCP' hasta por un monto máximo de emisión de US$ 355 000 000,00 (trescientos cincuenta y cinco millones y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en nuevos soles, así como el registro del Prospecto Marco correspondiente en el Registro Público del Mercado de Valores;

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 308 y 309 de la Ley del Mercado de Valores, el 27 de junio de 2013 se elevó a escritura pública ante Notario Público de Lima Ricardo Fernandini Barreda el denominado 'Acto Constitutivo de Fideicomiso de Titulización y Contrato Marco de Emisión de Bonos de Titulización' suscrito entre Hunt Oil Company of Peru LLC, Sucursal del Perú y Creditítulos Sociedad Titulizadora S.A, con la intervención del Banco de Crédito del Perú;

Que, de la evaluación de la documentación presentada se ha determinado que Creditítulos Sociedad Titulizadora SA ha cumplido con los requisitos contenidos en la Ley del Mercado de Valores, el Reglamento de los Procesos de Titulización de Activos, aprobado mediante Resolución CONASEV N° 001-97-EF/94.10 y, en lo que corresponde, el Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios y sus normas complementarias; así como con lo señalado en el T exto Único de Procedimientos Administrativos de la Superintendencia del Mercado de Valores, aprobado por Resolución de Superintendente N° 091-2012-SMV/02;

Que, el artículo 2, numerales 2 y 3, de las Normas Relativas a la Publicación y Difusión de las Resoluciones Emitidas por los Órganos Decisorios de la Superintendencia del Mercado de Valores establece que las resoluciones administrativas referidas a la aprobación de trámites anticipados, así como el registro de prospectos informativos correspondientes a dichos programas en el Registro Público del Mercado de Valores deben ser difundidas a través del Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y del Portal del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores (www.smv.gob.pe); y,
Estando a lo dispuesto por el artículo 333 de la Ley del Mercado de Valores y los artículos 43 y siguientes del Reglamento de los Procesos de Titulización de Activos, así como el numeral 8 del artículo 38 del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia del Mercado de Valores, aprobado por Decreto Supremo N° 216-2011-EF.

RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el trámite anticipado, inscribir el programa de bonos de titulización denominado 'Tercer Programa de Bonos de titulización - HOCP' hasta por un monto máximo de emisión de US$ 355 000 000,00 (trescientos cincuenta y cinco millones y 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) o su equivalente en nuevos soles, y disponer el registro del prospecto marco correspondiente en el Registro Público del Mercado de Valores.

Artículo 2°.- Inscribir el patrimonio fideicometido denominado 'Patrimonio en Fideicomiso – D. Leg. N° 861, Título XI, 2013 – Hunt Oil Company of Peru LLC.,
Sucursal del Perú' en la sección correspondiente del Registro Público del Mercado de Valores.

Artículo 3°.- La oferta pública de los valores que se emitan en virtud del programa a que se refiere el artículo 1° deberá efectuarse con sujeción a lo dispuesto en el artículo 25 y, de ser el caso, en el artículo 29 del Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios.

Asimismo, se deberá cumplir con presentar a la Superintendencia del Mercado de Valores la documentación e información a que se refiere el artículo 53 del Reglamento de los Procesos de Titulización de Activos y, en lo que corresponda, la establecida en los artículos 23 y 24 del Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios.

Artículo 4°.- La aprobación, inscripción y registro a que se refiere el artículo 1° de la presente resolución no implica que la Superintendencia del Mercado de Valores recomiende la inversión en los valores que se emitan en el marco de dicho programa u opine favorablemente sobre las perspectivas del negocio. Los documentos e información para una evaluación complementaria están a disposición de los interesados en el Registro Público del Mercado de Valores.

Artículo 5°.- Publicar la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores (www.smv.gob.pe).

Artículo 6°.- Transcribir la presente resolución a Hunt Oil Company of Peru LLC., Sucursal del Perú, en su calidad de originador; a Creditítulos Sociedad Titulizadora SA, en su calidad de fiduciario; a Credibolsa Sociedad Agente de Bolsa SA, en su calidad de agente colocador;
a BCP Capital Financial Services SA, en su calidad de entidad estructuradora; a la Bolsa de Valores de Lima SA y a Cavali SA ICLV.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ARMANDO MANCO MANCO
Intendente General Intendencia General de Supervisión de Entidades